Вуралдың өлімінен кейін абақтыға жабылған Керим Ылгаз өмірдің небір тауқыметін бастан кешуде. Фатмагүл екеуінің өзара ынтызарлығының бұл аса күрделі кезеңі.

Керимнің басына түскен нәубеттерді естіп, шалғайдан сюрприз бір іздеушісі келеді… Ал Яшарандар Мелтемнің әкесі үшін бір қырсық ойластыруда. Әркім өз басымен әлек.

Мерием апа кафелеріне үйсіз-күйсіз студент баланың еңбек етіп, нан табуына, сол жерді мекен етуге оңай рұқсат береді. Өз құшағына кімді қысып жатқаны әзірге белгісіз.

Ал сол кезде, Мұстафаның басына қара бұлттар үйіріле бастайды…